Ако желите да научите како да тргујете са великим дечацима, морате да разумете како велики дечаци тргују, а нема већег од Пророчишта из Омахе. Са нето вредношћу већом од 100 милијарди УСД, извршни директор Берксхире Хатхаваиа и председник Варрен Буффетт има инвестициони портфељ који се ретко коме у историји може мерити. Вишеструки богаташ, бизнисмен и филантроп познат је по томе што је један од најумнијих финансијских гуруа на свету. У ствари, инвестициона стратегија Варрена Буффетта одавно је најављивана као ствар легенде, урођена способност бирања победника заснована само на осећају утробе. У стварности, међутим, његов приступ акцијама и индексима је далеко прорачунатији и темељитији. Најбоље од свега, може се реплицирати.
Можда ће ти се свидети и:
Како купити акције: Водич за улагање за почетнике
Шта је рецесија и шта то значи за Аустралце?
Шта је суперхерој? Трговачка апликација коју подржавају оснивачи АфтерПаи -а и Зип -а
Ко је Варрен Буффетт?
Рођен у Омахи 1930. године, Варрен Буффетт је у младости обећавао академике. Развијајући интересовање за пословни свет, започео је своје образовање на школи Вхартон на Универзитету у Пенсилванији, пре него што се вратио на Универзитет у Небраски, где је стекао основне студије пословне администрације. Буффетт је касније отишао на Цолумбиа Бусинесс Сцхоол где је дипломирао економију.
Након што је започео своју каријеру као продавац инвестиција почетком 1950 -их, прешао је у оснивање Буффетт Ассоциатес 1956. Мање од 10 година касније, био је задужен за Берксхире Хатхаваи. У деценијама које су прошле, Бафет је стекао невероватно богатство захваљујући мешавини паметних улагања, попут АБЦ -а и уносних консултантских послова. Године 2008. проглашен је најбогатијим човеком на свету, међутим, његови филантропски напори су га последњих година исклизнули и одали огромну већину свог богатства.
Школа вредног улагања Бењамина Грахама
Када је у питању откључавање начина на који је Варрен Буффетт зарадио свој новац, план је једноставнији него што мислите. „Варрен Буффетт прати школу вредног улагања Бењамина Грахама, која тражи акције или имовину чије су цене неоправдано ниске на основу њихове унутрашње вредности“, каже Роберт Францис, МД, глобална инвестициона платформа за више средстава еТоро за Човек многих. „Уместо да се усредсреди на замршеност понуде и потражње на берзи, Бафет посматра компаније у целини. Неки од фактора које Буффетт узима у обзир су перформансе компаније, дуг компаније и марже профита.
Стратегија Бењамина Грахама, коју је створио истоимени амерички економиста, професор и инвеститор, пореклом из Британије, омогућава Буффетту да боље предвиди прилив богатства, пословања и раста које компанија очекује, а била је и главна компонента Орацле-овог континуирани успех. Али то не значи да он није променио ствари током времена. Францис открива да се Буффеттов стил улагања промијенио након што је упознао инвеститора који је постао потпредсједник Берксхире Хатхаваиа, Цхарлие Мунгер. „Чарли га је убедио да је боље купити добру акцију по фер цени/вредности него купити деоницу само зато што је јефтина, као што је Аппле. Његов ПЕ однос био је знатно испод просечног ПЕ односа Дов Јонес и НАСДАК индекса када је почео да се акумулира.
Како то ради
Као улагач, Бафета не брину замршености понуде и потражње на берзи. Уместо тога, он посматра свако предузеће у целини, па бира акције искључиво на основу њиховог укупног потенцијала као компаније. То је дугорочна стратегија. Видите, иако он не тражи капиталну добит, његово власништво у квалитетним компанијама знатно олакшава изгледе да се заради. Уместо да циља на компаније које би у будућности могле да добију признање на тржишту, он тражи колико добро то предузеће може да заради као посао.
„Иако неће сви инвеститори стати на страну стратегије улагања Бењамина Грахама, то може бити од користи онима који се за то одлуче. Улагање у вредност може обезбедити значајан профит када тржиште неизбежно поново процени акције и подигне њихову цену на фер вредност. Такође пружа и негативну заштиту ако ствари не иду како је планирано и посао посустаје “, објашњава Францис.
Бењамин Грахам такође верује у идеју да се очекује нестабилност и да се од ње профитира. "То је илустровао аналогијом"Господине Маркет,"Замишљени пословни партнер сваког инвеститора", каже Францис. "Господин. Тржиште нуди инвеститорима дневну цену по којој би он или купио инвеститора или продао свој део посла. Понекад ће бити узбуђен због изгледа за посао и цитираће високу цену. Други пут је у паду због изгледа пословања и наводи ниску цену. "
Будући да берза има исте емоције, Францис каже да је лекција овде да инвеститори не смеју дозволити да ставови господина Марка диктирају њихове емоције, или још горе, да их воде у њиховим одлукама о улагању. Уместо тога, инвеститори би требало да формирају сопствене процене вредности пословања на основу здравог и рационалног испитивања чињеница. То не негира чињеницу да се тржишта стално развијају и да су флуидне природе, што поставља питање. зашто је Буффеттова инвестициона стратегија издржала тест времена?
„Једноставно, јер су његови савети ванвременски“, каже Францис. „Познат као отац сигурносне анализе и улагања у вредности, две књиге Бењамина Грахама „Безбедносна анализа“ и „Интелигентни инвеститор“ обе су објављене пре 1950. године и сматрају се двема најпознатијим књигама о улагању. Грахамови безвременски принципи пружају мапу коју сви вредни инвеститори могу следити до успеха на берзи. "
Како инвестирати као Варрен Буффетт
Имајући то у виду, еТоро МД и стручњак за инвестиције су представили како да инвестирају попут Варрена Буффетта, користећи своју омиљену стратегију Бењамина Грахама. Ево његових савета за праћење инвестиционог плана.
1. Занемарите дневна кретања
Варрен Буффетт и Бењамин Грахам не обраћају много пажње на свакодневне успоне и падове берзе. Уместо тога, они одлучују да разумеју цену насупрот вредности, одлучујући да улажу у компаније на основу основне вредности компанија, гледајући показатеље попут прихода, потенцијалног раста, имовине и стратешког правца.
2. Пронађите добре компаније
Варрен Буффет је познат по проналажењу праве компаније по правој цени и био је изузетно успешан у избегавању онога што је познато као „замке вредности“. Замке вредности се дешавају када инвеститори мисле да добијају акције по сниженој цени, али у стварности пословање има фундаменталну ману која значајно умањује његову унутрашњу вредност. Фокусирајући се на квалитет уместо на хипе, Буффетт може да избегне привлачност јефтиних акција које заслужују да буду дубоко снижене.
3. Инвестирајте у страсти
Варрен Буффетт је чувено рекао „никада не улажите у посао који не разумете“. То не значи да инвеститори морају бити стручњаци у компанији, али барем бити у стању да разумеју шта раде, како су се понашали и да буду добро информисани о индустрији у којој се налази.
Инвеститори треба увек да буду у току и да читају вести о својим омиљеним компанијама пре него што уложе улагање како би разумели предности и недостатке пословања и да ли имају потенцијал за раст пре него што ускоче.
4. Усвојити дугорочну стратегију улагања
Варрен Буффетт усваја дугорочну инвестициону стратегију, па кад једном купи акције, ретко их продаје. Ако инвеститори желе да улажу попут Буффетта, паметно је узети у обзир дугорочни начин размишљања и не бринути превише о томе шта компанија или акције раде на кратак рок.
Коришћење других стратегија
Иако се Буффетова инвестициона стратегија показала успешном током дужег периода, то није једино дугорочно решење. Према Францису, постоје још две стратегије које се лако могу поновити.
- Просечавање трошкова у доларима - Просечавање долара се постиже куповином једнаких долара улагања у редовним интервалима. Искориштава пад цена и значи да инвеститор не мора бити забринут око куповине целе позиције на врху тржишта. Просјечно вредновање долара је идеално за пасивне инвеститоре и олакшава им одговорност одабира када и по којој цијени ће купити њихове позиције.
- Изградња разноликог портфолија - Диверзификован портфолио са комбинацијом акција и имовине такође је одличан начин да се успостави равнотежа између ризика и награде, јер се различите класе имовине понашају различито у зависности од економских услова. Ово омогућава инвеститорима да распоређују свој новац на бројна средства и помажу им да зараде стабилније у укупном приходу.
Одрицање одговорности: Савети дати на овој веб страници су само општи савети. Припремљен је без узимања у обзир ваших циљева, финансијске ситуације или потреба. Пре него што поступите по овом савету, требало би да размотрите прикладност савета, узимајући у обзир ваше циљеве, финансијско стање и потребе. Ако су неки производи детаљно описани на овој веб страници, требали бисте прибавити Изјаву о откривању производа која се односи на производе и размотрити њен садржај прије доношења било каквих одлука. Тамо где се цитира, прошли учинак не указује на будући учинак. Корисник мора прихватити искључиву одговорност повезану с употребом материјала на овој веб страници, без обзира на сврху у коју се таква употреба или резултати примјењују. Подаци на овој веб страници не могу заменити финансијске савете.
Општа честа питања
Коју стратегију улагања користи Варрен Буффетт?
Варрен Буффетт славно прати школу вредног улагања Бењамина Грахама, која тражи хартије од вредности чије су цене неоправдано ниске на основу њихове унутрашње вредности.
Колика је нето вредност Варрена Буффетта?
Према најновијим подацима ЦНБЦ-а, извршни директор и председник Берксхире Хатхаваи-а Варрен Буффетт има нето вредност од 100 милијарди долара од 2021-2022.
Можда ће ти се свидети и:
Како купити акције: Водич за улагање за почетнике
Шта је рецесија и шта то значи за Аустралце?
Шта је суперхерој? Трговачка апликација коју подржавају оснивачи АфтерПаи -а и Зип -а
